Kiểm soát lịch và kết quả khảo sát
Một khách hàng điện mặt trời thường đi qua nhiều bước trước khi ký hợp đồng: trao đổi nhu cầu, khảo sát mái nhà hoặc nhà xưởng, xây dựng phương án, nhận báo giá rồi sắp xếp thi công. CRM cho công ty điện mặt trời giúp doanh nghiệp theo dõi một cơ hội xuyên suốt hành trình đó, thay vì để thông tin bị tách rời giữa kinh doanh, kỹ thuật và điều phối.
Với Bitrix24, đội ngũ có thể tổ chức quy trình theo các mốc thực tế của doanh nghiệp: tiếp nhận yêu cầu, phân công khảo sát, cập nhật kết quả, theo dõi báo giá, bàn giao cho đội lắp đặt và duy trì liên hệ sau nghiệm thu. Mỗi người có thể xem bước hiện tại, thông tin đã thống nhất và việc cần thực hiện tiếp theo.
Bàn giao hồ sơ cho đội lắp đặt
Khi khách đồng ý, việc cần quản lý không dừng ở trạng thái thắng. Thông tin công trình, phương án đã thống nhất, lịch dự kiến và người liên quan cần được chuyển rõ ràng cho điều phối hoặc kỹ thuật.
Doanh nghiệp có thể theo dõi các mốc từ xác nhận hợp đồng đến chuẩn bị, thi công và hoàn tất. Nhân viên kinh doanh vẫn nắm được tiến độ để phản hồi khách mà không làm gián đoạn đội lắp đặt.
Ghi nhận nhu cầu và thông tin công trình
Hãy bắt đầu bằng những dữ liệu quyết định cách xử lý cơ hội: loại khách hàng, địa điểm lắp đặt, mục đích sử dụng, mức tiêu thụ điện và nguồn yêu cầu. Khi các thông tin này được ghi lại ngay từ lần liên hệ đầu tiên, nhân viên phụ trách có cơ sở chuẩn bị cho buổi tư vấn và khảo sát.
Hồ sơ cơ hội tiếp tục theo khách hàng khi nhu cầu chuyển từ trao đổi ban đầu sang đánh giá phương án.
Kiểm soát lịch và kết quả khảo sát
Khảo sát giúp xác định điều kiện mái hoặc mặt bằng, nhu cầu công suất và những dữ liệu cần thiết cho phương án. Trong CRM, doanh nghiệp có thể theo dõi lịch hẹn, người thực hiện, trạng thái khảo sát và các ghi chú cần chuyển cho bộ phận lập báo giá.
- Ghi rõ địa chỉ và loại công trình.
- Cập nhật lịch khảo sát và người phụ trách.
- Lưu kết quả làm cơ sở cho bước tiếp theo.
Theo dõi phương án và báo giá
Sau khảo sát, cơ hội chuyển sang tính toán, tư vấn cấu hình và gửi báo giá. Quy trình rõ ràng giúp đội kinh doanh biết hồ sơ nào đang chờ hoàn thiện, khách hàng nào cần giải thích thêm và cơ hội nào đã bước vào thương lượng.
Phản hồi của khách hàng được giữ trong cùng hồ sơ, để lần liên hệ sau tiếp tục đúng từ phương án và mối quan tâm trước đó.
Tiếp tục chăm sóc sau bàn giao
Sau khi lắp đặt, khách hàng có thể cần hướng dẫn, kiểm tra tình trạng hoặc hỗ trợ cho địa điểm khác. Lịch sử trao đổi và các mốc bàn giao trong hồ sơ giúp đội ngũ hiểu khách đã trải qua những bước nào trước khi tiếp nhận yêu cầu mới.
Doanh nghiệp cũng có thể chủ động lên lịch liên hệ sau nghiệm thu và duy trì quan hệ với khách hàng có nhiều công trình.
Ví dụ về một cơ hội từ yêu cầu đến nghiệm thu
Một chủ nhà xưởng gửi yêu cầu lắp đặt. Nhân viên kinh doanh ghi nhận mức tiêu thụ điện, tạo cơ hội và đặt lịch khảo sát. Sau buổi khảo sát, kỹ thuật cập nhật thông tin công trình để kinh doanh hoàn thiện phương án và gửi báo giá.
Khi khách chấp thuận, hồ sơ được chuyển sang chuẩn bị lắp đặt. Điều phối theo dõi lịch thi công, kinh doanh cập nhật cho khách, rồi tiếp tục dùng hồ sơ đó cho bàn giao và chăm sóc sau nghiệm thu.
Đánh giá CRM theo quy trình điện mặt trời
Khi chọn CRM software for solar companies, hãy kiểm tra xem hệ thống có phản ánh được vòng đời thực tế hay không: yêu cầu, khảo sát, phương án, báo giá, phê duyệt, lắp đặt và sau bán. Các giai đoạn cần đủ rõ để mỗi bộ phận biết trách nhiệm và thời điểm chuyển giao.
Bitrix24 CRM cho công ty điện mặt trời phù hợp với doanh nghiệp muốn quản lý cơ hội theo quy trình riêng và duy trì một lịch sử làm việc nhất quán cho từng khách hàng.
