Đưa ứng dụng vào quy trình chung
Khi CRM phải phục vụ nhiều nhóm và quy trình khác nhau, một cấu hình cố định có thể nhanh chóng trở nên hạn chế. CRM marketplace giúp doanh nghiệp tìm ứng dụng và tích hợp cho nhu cầu ngành hoặc công việc cụ thể, thay vì thay thế toàn bộ nền tảng.
Với Bitrix24, việc mở rộng nên bắt đầu từ một quy trình rõ ràng: dữ liệu nào cần kết nối, nhóm nào sẽ sử dụng và bước nào cần được bổ sung. Từ đó, người phụ trách có thể đánh giá lựa chọn theo khả năng mở rộng, quyền truy cập, tính linh hoạt và mức độ phù hợp với cách doanh nghiệp đang vận hành.
Phân quyền và trách nhiệm sử dụng
Trước khi triển khai ứng dụng, người quản trị cần xác định nhóm được sử dụng, dữ liệu liên quan và người chịu trách nhiệm duy trì quy trình. Việc phân định rõ vai trò giúp các bộ phận áp dụng thống nhất hơn và tạo cơ sở để đánh giá ứng dụng trong dài hạn.
Khi nào nên dùng CRM marketplace?
CRM marketplace phù hợp khi CRM cần hỗ trợ nhiều hơn việc lưu trữ thông tin khách hàng, chẳng hạn một quy trình ngành, kênh làm việc hoặc công cụ chuyên biệt. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi doanh nghiệp muốn mở rộng dần theo nhu cầu thay vì triển khai lại hệ thống.
Bắt đầu từ một quy trình cụ thể
Mỗi ứng dụng nên giải quyết một nhu cầu có thể mô tả rõ: dữ liệu nào cần kết nối, ai sử dụng, bước nào còn thiếu và kết quả cần đạt là gì. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chọn công cụ theo công việc thực tế, thay vì cài đặt ứng dụng chỉ vì có nhiều tính năng.
Tiêu chí chọn ứng dụng phù hợp
Khi so sánh các lựa chọn trong CRM marketplace, hãy xem xét cả cách ứng dụng hoạt động trong môi trường hiện tại và khả năng thay đổi về sau.
- Phù hợp với quy trình và lĩnh vực sử dụng.
- Hỗ trợ đúng nhóm, vai trò và quyền truy cập.
- Có thể đáp ứng khi số người dùng hoặc quy trình tăng.
- Dễ quản lý, điều chỉnh hoặc thay thế khi cần.
Đánh giá khả năng mở rộng
Giá trị của một CRM marketplace software không chỉ nằm ở việc giải quyết nhu cầu hiện tại. Doanh nghiệp nên xem ứng dụng có còn phù hợp khi thêm nhóm, mở rộng quy trình hoặc thay đổi cách phối hợp hay không.
Cũng cần cân nhắc khả năng bổ sung ứng dụng khác, điều chỉnh cách sử dụng và thay thế lựa chọn hiện tại khi yêu cầu vận hành thay đổi.
Đưa ứng dụng vào quy trình chung
Ứng dụng chỉ có giá trị khi các nhóm liên quan hiểu nó hỗ trợ bước nào trong quy trình CRM. Hãy bắt đầu với nhóm sử dụng chính, thống nhất trách nhiệm và mô tả cách làm việc cụ thể trước khi mở rộng sang các bộ phận khác.
Triển khai theo quy trình giúp hạn chế việc mỗi nhóm sử dụng cùng một ứng dụng theo một cách khác nhau.
