Theo dõi các điểm chờ phê duyệt
Với agency marketing, một cơ hội bán hàng không kết thúc khi hợp đồng được ký. Thông tin về mục tiêu chiến dịch, phạm vi công việc, người phê duyệt và mốc thanh toán cần theo suốt hành trình từ yêu cầu đầu tiên đến bàn giao, triển khai và gia hạn.
CRM cho agency marketing giúp đội ngũ giữ cùng một bối cảnh khi lead chuyển thành cơ hội, cơ hội thành khách hàng và khách hàng bắt đầu chiến dịch mới. Trong Bitrix24, agency có thể tổ chức pipeline theo quy trình riêng, ghi lại trao đổi và chuyển các cam kết bán hàng cho account manager hoặc đội dự án.
Theo dõi các điểm chờ phê duyệt
Brief, nội dung, thiết kế và phiên bản quảng cáo thường phải được khách hàng duyệt trước khi chuyển bước. Ghi lại tài liệu, người phê duyệt và trạng thái phản hồi giúp agency biết hạng mục nào đang chờ và mốc triển khai nào có thể bị ảnh hưởng.
Các trao đổi liên quan cũng được đặt cạnh đúng cơ hội hoặc dự án để account manager dễ tiếp tục cuộc trao đổi.
Ghi nhận lead theo nhu cầu chiến dịch
Mỗi yêu cầu nên được ghi nhận cùng mục tiêu, dịch vụ quan tâm, ngân sách dự kiến và thời hạn. Nhờ vậy, đội kinh doanh có cơ sở đánh giá cơ hội thay vì chỉ lưu tên người liên hệ.
- Lưu doanh nghiệp và người phụ trách
- Gắn nguồn lead hoặc nhóm dịch vụ
- Ghi lại mục tiêu và yêu cầu ban đầu
Đưa cơ hội qua đúng pipeline
Pipeline của agency có thể phản ánh các bước khám phá nhu cầu, gửi đề xuất, thuyết trình, đàm phán và xác nhận hợp đồng. Mỗi giai đoạn cho biết cơ hội đang ở đâu, việc gì đã hoàn tất và ai cần tiếp tục xử lý.
Cách này cũng giúp phân biệt cơ hội mới, khách hàng đang chờ duyệt và hợp đồng sẵn sàng chuyển sang triển khai.
Giữ mạch từ bán hàng đến chiến dịch
Khi khách hàng chọn dịch vụ, mục tiêu, phạm vi, thời hạn và các cam kết trong quá trình tư vấn cần được chuyển sang kế hoạch thực hiện. Lịch sử khách hàng tiếp tục là điểm tham chiếu cho account manager và đội dự án.
Nhờ giữ các thông tin này trong cùng ngữ cảnh, đội thực thi có thể bắt đầu từ những gì đã thống nhất thay vì hỏi lại toàn bộ yêu cầu.
Bàn giao đủ bối cảnh cho đội dự án
Sau khi hợp đồng được xác nhận, sales cần chuyển cho account manager hoặc project manager những gì đã cam kết: mục tiêu, phạm vi, thời hạn, người liên hệ và các hạng mục cần theo dõi.
- Xác định người sở hữu quan hệ khách hàng
- Phân công việc khởi động dự án
- Giữ lịch sử trao đổi để đối chiếu
Theo dõi ngữ cảnh hợp đồng và thanh toán
Gói dịch vụ, mốc bàn giao, trạng thái hợp đồng và thời điểm gia hạn thường ảnh hưởng đến cách account manager trao đổi với khách hàng. Ghi nhận các thông tin này cùng hồ sơ khách hàng giúp đội ngũ chuẩn bị đúng nội dung cho từng cuộc trao đổi.
Điều này hữu ích khi một khách hàng có nhiều chiến dịch hoặc sử dụng nhiều dịch vụ ở các thời điểm khác nhau.
Kịch bản từ yêu cầu đến gia hạn
Một thương hiệu bán lẻ gửi yêu cầu cho chiến dịch ra mắt sản phẩm. Sales ghi nhận mục tiêu, ngân sách và thời hạn, đưa cơ hội qua tư vấn, đề xuất và đàm phán. Khi phạm vi được duyệt, account manager nhận bàn giao để phối hợp nội dung, lịch triển khai và các điểm phê duyệt.
Trong chiến dịch, lịch sử phản hồi giúp đội ngũ theo dõi cam kết và mốc tiếp theo. Khi trao đổi về thanh toán hoặc gia hạn, họ có thể dựa trên cùng hồ sơ và tiến trình đã ghi nhận.
