Theo dõi gói coaching và trạng thái thanh toán
Từ cuộc gọi tư vấn đầu tiên đến buổi coaching tiếp theo, mỗi khách hàng đi qua nhiều bước: xác định mục tiêu, chọn gói, sắp lịch, xác nhận thanh toán và nhận hỗ trợ sau phiên làm việc. Khi các thông tin này nằm trong cùng một hồ sơ, bạn dễ biết khách đang ở đâu và việc cần làm tiếp theo là gì.
CRM cho coach của Bitrix24 cho phép bạn xây dựng quy trình theo mô hình coaching của mình. Bạn có thể tiếp nhận prospects, chuyển họ thành khách hàng, theo dõi gói gồm nhiều buổi và gắn nhiệm vụ follow-up với từng giai đoạn.
Chuẩn bị và theo sát từng buổi coaching
Một buổi coaching còn có phần chuẩn bị, gửi thông tin trước phiên, ghi nhận việc cần làm và liên hệ sau đó. Gắn các nhiệm vụ này với hồ sơ khách hàng giúp lịch làm việc phản ánh trọn quy trình, không chỉ thời gian gặp mặt.
Nhờ đó, bạn có thể kiểm tra bước chuẩn bị trước buổi và tạo việc cần làm tiếp theo ngay sau phiên coaching.
Phân loại prospects theo tiến trình tư vấn
Ghi nhận người quan tâm ngay khi họ gửi yêu cầu hoặc hỏi về chương trình coaching. Các giai đoạn như mới liên hệ, đã trao đổi, đang cân nhắc gói và cần follow-up giúp bạn ưu tiên đúng cuộc trò chuyện.
Khi trạng thái được cập nhật sau mỗi tương tác, bạn biết ai cần phản hồi, ai đã sẵn sàng đặt lịch và ai cần thêm thông tin trước khi quyết định.
Lưu mục tiêu và bối cảnh của khách hàng
Hồ sơ khách hàng nên cho thấy mục tiêu coaching, lịch sử trao đổi, gói đã chọn và bước tiếp theo. Nhờ vậy, bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện từ đúng bối cảnh thay vì tìm lại thông tin ở nhiều nơi.
- Thông tin liên hệ và mục tiêu coaching
- Gói dịch vụ và trạng thái đăng ký
- Lịch sử trao đổi cùng yêu cầu tiếp theo
Theo dõi gói coaching và trạng thái thanh toán
Mỗi gói có thể đi qua các bước riêng, từ tư vấn và lựa chọn đến xác nhận đăng ký, sử dụng và gia hạn. Các trường dữ liệu và giai đoạn phù hợp giúp bạn biết khách hàng đang ở bước nào.
Với gói gồm nhiều buổi, hãy gắn nhiệm vụ xác nhận lịch, theo dõi số buổi còn lại hoặc trao đổi về gia hạn vào hồ sơ tương ứng.
Duy trì follow-up sau mỗi phiên
Sau buổi coaching, khách hàng có thể cần tài liệu, lời nhắc, câu hỏi tiếp theo hoặc lịch hẹn mới. Ghi lại trao đổi và nhiệm vụ liên quan giúp thông tin tiếp nối đúng mục tiêu của từng người.
Mỗi hồ sơ nên có một bước tiếp theo cụ thể, chẳng hạn đặt buổi mới, hoàn thành nhiệm vụ hoặc xem lại gói đang sử dụng.
Điều chỉnh quy trình theo mô hình coaching
Quy trình của coach 1:1, coach nhóm, gói theo số buổi và chương trình theo thời hạn sẽ khác nhau. Hãy bắt đầu bằng các giai đoạn và trường dữ liệu phản ánh cách bạn tiếp nhận, phục vụ và chăm sóc khách hàng.
Sau đó, bạn có thể bổ sung nhiệm vụ lặp lại hoặc tự động hóa cho những bước thường xuyên như nhắc follow-up, cập nhật trạng thái và chuẩn bị phiên tiếp theo.
