Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty

Bạn có biết rằng trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các Địa chỉ liên hệ và Công ty theo cách thủ công không? Đúng rồi! Có thể thực hiện điều này ngay cả khi thông tin trên các biểu mẫu khác nhau.

Trước hết, bạn cần biết rằng để hợp nhất các phần tử, bạn cần có quyền thay đổi và xóa chúng. Bạn không biết về tính năng này? Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết Quyền truy cập trong CRM. 

Để bắt đầu hợp nhất các phần tử theo cách thủ công rất đơn giản, hãy chuyển đến danh sách Địa chỉ liên hệ hoặc Công ty. Chọn các phần tử mong muốn và chọn hành động hợp nhất.

Điều quan trọng cần biết là chỉ yếu tố cốt lõi sẽ còn lại trong CRM sau khi hợp nhất. Những thứ khác sẽ bị loại trừ.

Ngoài ra còn có sự hợp nhất tự động các Địa chỉ liên hệ và Công ty trong CRM. Tìm hiểu thêm.