Yếu tố kích hoạt trong CRM: quản lý hồ sơ

Yếu tố kích hoạt theo dõi các hành động và thay đổi của khách hàng trong CRM, như tạo và ký tài liệu, thanh toán hóa đơn, xem email. Khi hành động được chỉ định xảy ra, yếu tố kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn tiếp theo.

Yếu tố kích hoạt được phân loại theo loại tác vụ. Bài viết này thảo luận về yếu tố kích hoạt liên quan đến hồ sơ, văn bản được sử dụng trong hệ thống CRM. Đây là bộ công cụ giúp tự động hóa quá trình ký tài liệu như sau:

• Theo dõi ký bởi người gửi và người nhận;
• Theo dõi ký bởi tất cả các bên;
• Theo dõi xem thực thể để người quản lý có thể gọi khách hàng để thảo luận chi tiết;
• Theo dõi thực thể mới để gửi tài liệu cho khách hàng phê duyệt kịp thời.

Chi tiết trong bài trợ giúp này.